વિનાઇલ એસિટેટ (VAc), જેને વિનાઇલ એસિટેટ અથવા વિનાઇલ એસિટેટ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે ઓરડાના તાપમાને અને દબાણે રંગહીન અને પારદર્શક પ્રવાહી છે. વિશ્વના સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા ઔદ્યોગિક કાર્બનિક કાચા માલમાંના એક તરીકે, VAc પોલીવિનાઇલ એસિટેટ રેઝિન (PVAc), પોલીવિનાઇલ આલ્કોહોલ (PVA), પોલીએક્રીલોનિટ્રાઇલ (PAN) અને અન્ય ડેરિવેટિવ્ઝનું ઉત્પાદન તેના પોતાના પોલિમરાઇઝેશન અથવા અન્ય મોનોમર્સ સાથે કોપોલિમરાઇઝેશન દ્વારા કરી શકે છે. આ ડેરિવેટિવ્ઝનો ઉપયોગ બાંધકામ, કાપડ, મશીનરી, ફાર્માસ્યુટિકલ્સ અને માટી કન્ડીશનરમાં વ્યાપકપણે થાય છે.

વિનાઇલ એસીટેટ ઉદ્યોગ સાંકળનું એકંદર વિશ્લેષણ

વિનાઇલ એસિટેટ ઉદ્યોગ શૃંખલાનો ઉપરનો ભાગ મુખ્યત્વે એસીટીલીન, એસીટીક એસિડ, ઇથિલિન અને હાઇડ્રોજન વગેરે જેવા કાચા માલથી બનેલો છે. મુખ્ય તૈયારી પદ્ધતિઓ બે પ્રકારમાં વહેંચાયેલી છે: એક પેટ્રોલિયમ ઇથિલિન પદ્ધતિ છે, જે ઇથિલીન, એસીટીક એસિડ અને હાઇડ્રોજનમાંથી બનાવવામાં આવે છે, અને ક્રૂડ તેલના ભાવમાં વધઘટથી પ્રભાવિત થાય છે. એક કુદરતી ગેસ અથવા કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ દ્વારા એસીટીલીનની તૈયારી છે, અને પછી વિનાઇલ એસિટેટનું એસીટીક એસિડ સંશ્લેષણ, કુદરતી ગેસ કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ કરતા થોડો વધારે ખર્ચ કરે છે. ડાઉનસ્ટ્રીમ મુખ્યત્વે પોલીવિનાઇલ આલ્કોહોલ, સફેદ લેટેક્સ (પોલીવિનાઇલ એસિટેટ ઇમલ્શન), VAE, EVA અને PAN વગેરેની તૈયારી છે, જેમાંથી પોલીવિનાઇલ આલ્કોહોલ મુખ્ય માંગ છે.

1, વિનાઇલ એસિટેટનો અપસ્ટ્રીમ કાચો માલ

એસિટિક એસિડ એ VAE ના ઉપરના ભાગમાં મુખ્ય કાચો માલ છે, અને તેનો વપરાશ VAE સાથે મજબૂત સંબંધ ધરાવે છે. ડેટા દર્શાવે છે કે 2010 થી, સમગ્ર ચીનમાં એસિટિક એસિડનો સ્પષ્ટ વપરાશ વધી રહ્યો છે, ફક્ત 2015 માં ઉદ્યોગમાં તેજી આવી અને ડાઉનસ્ટ્રીમ માંગમાં ફેરફાર ઘટ્યા, 2020 માં 7.2 મિલિયન ટન સુધી પહોંચ્યું, જે 2019 ની સરખામણીમાં 3.6% નો વધારો છે. ડાઉનસ્ટ્રીમ વિનાઇલ એસિટેટ અને અન્ય ઉત્પાદનોની ક્ષમતા માળખામાં ફેરફાર, ઉપયોગ દરમાં વધારો સાથે, સમગ્ર એસિટિક એસિડ ઉદ્યોગનો વિકાસ ચાલુ રહેશે.

ડાઉનસ્ટ્રીમ એપ્લિકેશન્સની દ્રષ્ટિએ, 25.6% એસિટિક એસિડનો ઉપયોગ PTA (પ્યુરિફાઇડ ટેરેફથાલિક એસિડ) બનાવવા માટે થાય છે, 19.4% એસિટિક એસિડનો ઉપયોગ વિનાઇલ એસિટેટ બનાવવા માટે થાય છે, અને 18.1% એસિટિક એસિડનો ઉપયોગ ઇથિલ એસિટેટ બનાવવા માટે થાય છે. તાજેતરના વર્ષોમાં, એસિટિક એસિડ ડેરિવેટિવ્ઝની ઉદ્યોગ પેટર્ન પ્રમાણમાં સ્થિર રહી છે. વિનાઇલ એસિટેટનો ઉપયોગ એસિટિક એસિડના સૌથી મહત્વપૂર્ણ ડાઉનસ્ટ્રીમ એપ્લિકેશન ભાગોમાંના એક તરીકે થાય છે.

2. વિનાઇલ એસિટેટનું ડાઉનસ્ટ્રીમ માળખું

વિનાઇલ એસિટેટનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે પોલીવિનાઇલ આલ્કોહોલ અને EVA વગેરે બનાવવા માટે થાય છે. વિનાઇલ એસિટેટ (Vac), સંતૃપ્ત એસિડ અને અસંતૃપ્ત આલ્કોહોલનું એક સરળ એસ્ટર, પોલીવિનાઇલ આલ્કોહોલ (PVA), ઇથિલિન વિનાઇલ એસિટેટ - ઇથિલિન કોપોલિમર (EVA), વગેરે જેવા પોલિમર બનાવવા માટે પોતે અથવા અન્ય મોનોમર્સ સાથે પોલિમરાઇઝ કરી શકાય છે. પરિણામી પોલિમરનો ઉપયોગ રસાયણ, કાપડમાં એડહેસિવ, કાગળ અથવા ફેબ્રિક કદ બદલવાના એજન્ટો, પેઇન્ટ, શાહી, ચામડાની પ્રક્રિયા, ઇમલ્સિફાયર, પાણીમાં દ્રાવ્ય ફિલ્મો અને માટી કન્ડીશનર તરીકે થઈ શકે છે. તેનો રસાયણ, કાપડ, હળવા ઉદ્યોગ, કાગળ બનાવવા, બાંધકામ અને ઓટોમોટિવ ક્ષેત્રોમાં વિશાળ શ્રેણીના ઉપયોગો છે. ડેટા દર્શાવે છે કે 65% વિનાઇલ એસિટેટનો ઉપયોગ પોલીવિનાઇલ આલ્કોહોલ બનાવવા માટે થાય છે અને 12% વિનાઇલ એસિટેટનો ઉપયોગ પોલીવિનાઇલ એસિટેટ બનાવવા માટે થાય છે.

વિનાઇલ એસિટેટ બજારની વર્તમાન પરિસ્થિતિનું વિશ્લેષણ

૧, વિનાઇલ એસિટેટ ઉત્પાદન ક્ષમતા અને સ્ટાર્ટ-અપ દર

વિશ્વની વિનાઇલ એસિટેટ ઉત્પાદન ક્ષમતાના 60% થી વધુ એશિયન ક્ષેત્રમાં કેન્દ્રિત છે, જ્યારે ચીનની વિનાઇલ એસિટેટ ઉત્પાદન ક્ષમતા વિશ્વની કુલ ઉત્પાદન ક્ષમતાના લગભગ 40% હિસ્સો ધરાવે છે અને વિશ્વનો સૌથી મોટો વિનાઇલ એસિટેટ ઉત્પાદક દેશ છે. એસિટિલિન પદ્ધતિની તુલનામાં, ઇથિલિન પદ્ધતિ વધુ આર્થિક અને પર્યાવરણને અનુકૂળ છે, ઉચ્ચ ઉત્પાદન શુદ્ધતા સાથે. ચીનના રાસાયણિક ઉદ્યોગની ઉર્જા શક્તિ મુખ્યત્વે કોલસા પર આધાર રાખે છે, તેથી વિનાઇલ એસિટેટનું ઉત્પાદન મુખ્યત્વે એસિટિલિન પદ્ધતિ પર આધારિત છે, અને ઉત્પાદનો પ્રમાણમાં ઓછા-અંતિમ છે. સ્થાનિક વિનાઇલ એસિટેટ ઉત્પાદન ક્ષમતા 2013-2016 દરમિયાન નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તરી, જ્યારે 2016-2018 દરમિયાન યથાવત રહી. 2019 ચીનનો વિનાઇલ એસિટેટ ઉદ્યોગ માળખાકીય ઓવરકેપેસિટી પરિસ્થિતિ રજૂ કરે છે, જેમાં કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ એસિટિલિન પ્રક્રિયા એકમોમાં વધારાની ક્ષમતા અને ઉચ્ચ ઉદ્યોગ સાંદ્રતા છે. 2020, ચીનની વિનાઇલ એસિટેટ ઉત્પાદન ક્ષમતા 2.65 મિલિયન ટન/વર્ષ, સપાટ વર્ષ-દર-વર્ષ.

2、વિનાઇલ એસિટેટનો વપરાશ

વપરાશની વાત કરીએ તો, સમગ્ર ચીનમાં વિનાઇલ એસિટેટમાં વધઘટ થતી વૃદ્ધિનો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે, અને ડાઉનસ્ટ્રીમ EVA વગેરેની માંગમાં વૃદ્ધિને કારણે ચીનમાં વિનાઇલ એસિટેટનું બજાર સતત વિસ્તરી રહ્યું છે. ડેટા દર્શાવે છે કે, 2018 સિવાય, એસિટિક એસિડના ભાવમાં વધારો જેવા પરિબળોને કારણે ચીનમાં વિનાઇલ એસિટેટનો વપરાશ ઘટ્યો છે, 2013 થી ચીનમાં વિનાઇલ એસિટેટ બજારની માંગ ઝડપથી વધી છે, વપરાશ દર વર્ષે વધ્યો છે, 2020 સુધીમાં નીચી સપાટી 1.95 મિલિયન ટન પર પહોંચી ગઈ છે, જે 2019 ની સરખામણીમાં 4.8% નો વધારો છે.

૩, બજારમાં વિનાઇલ એસિટેટની સરેરાશ કિંમત

વધારાની ક્ષમતાથી પ્રભાવિત વિનાઇલ એસિટેટ બજાર ભાવોના પરિપ્રેક્ષ્યમાં, 2009-2020 માં ઉદ્યોગના ભાવ પ્રમાણમાં સ્થિર રહ્યા. 2014 માં વિદેશી પુરવઠાના સંકોચનને કારણે, ઉદ્યોગના ઉત્પાદનોના ભાવમાં વધુ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, સ્થાનિક સાહસોએ સક્રિયપણે ઉત્પાદનનો વિસ્તાર કર્યો છે, જેના પરિણામે ગંભીર વધુ પડતી ક્ષમતા જોવા મળી છે. 2015 અને 2016 માં વિનાઇલ એસિટેટના ભાવમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો, અને 2017 માં, પર્યાવરણીય સંરક્ષણ નીતિઓથી પ્રભાવિત થઈને, ઉદ્યોગના ઉત્પાદનોના ભાવમાં તીવ્ર વધારો થયો હતો. 2019 માં, અપસ્ટ્રીમ એસિટિક એસિડ બજારમાં પૂરતા પુરવઠા અને ડાઉનસ્ટ્રીમ બાંધકામ ઉદ્યોગમાં માંગ ધીમી થવાને કારણે, ઉદ્યોગના ઉત્પાદનોના ભાવમાં તીવ્ર ઘટાડો થયો હતો, અને 2020 માં, રોગચાળાથી પ્રભાવિત, ઉત્પાદનોની સરેરાશ કિંમતમાં વધુ ઘટાડો થયો હતો, અને જુલાઈ 2021 સુધીમાં, પૂર્વીય બજારમાં કિંમતો 12,000 થી વધુ પહોંચી ગઈ હતી. ભાવમાં વધારો ખૂબ જ મોટો છે, જે મુખ્યત્વે અપસ્ટ્રીમ ક્રૂડ ઓઇલના ભાવના સકારાત્મક સમાચાર અને કેટલાક ફેક્ટરી બંધ થવા અથવા વિલંબને કારણે એકંદર નીચા બજાર પુરવઠાની અસરને કારણે છે.

ઇથિલ એસીટેટ કંપનીઓની ઝાંખી

ઇથિલ એસિટેટ ચાઇનીઝ એન્ટરપ્રાઇઝ સેગમેન્ટ, સિનોપેકના ચાર પ્લાન્ટ્સની ક્ષમતા 1.22 મિલિયન ટન/વર્ષ છે, જે દેશના 43% હિસ્સો ધરાવે છે, અને અનહુઇ વાનવેઇ ગ્રુપ પાસે 750,000 ટન/વર્ષ છે, જે 26.5% હિસ્સો ધરાવે છે. વિદેશી રોકાણવાળા સેગમેન્ટ નાનજિંગ સેલેનીઝ 350,000 ટન/વર્ષ છે, જે 12% હિસ્સો ધરાવે છે, અને ખાનગી સેગમેન્ટ ઇનર મંગોલિયા શુઆંગક્સિન અને નિંગ્ઝિયા દાદી કુલ 560,000 ટન/વર્ષ છે, જે 20% હિસ્સો ધરાવે છે. વર્તમાન સ્થાનિક વિનાઇલ એસિટેટ ઉત્પાદકો મુખ્યત્વે ઉત્તરપશ્ચિમ, પૂર્વ ચીન અને દક્ષિણપશ્ચિમમાં સ્થિત છે, જેમાં ઉત્તરપશ્ચિમ ક્ષમતા 51.6%, પૂર્વ ચીન 20.8%, ઉત્તર ચીન 6.4% અને દક્ષિણપશ્ચિમ 21.2% હિસ્સો ધરાવે છે.

વિનાઇલ એસિટેટ આઉટલુકનું વિશ્લેષણ

૧, EVA ડાઉનસ્ટ્રીમ માંગ વૃદ્ધિ

વિનાઇલ એસિટેટના EVA ડાઉનસ્ટ્રીમનો ઉપયોગ PV સેલ એન્કેપ્સ્યુલેશન ફિલ્મ તરીકે થઈ શકે છે. વૈશ્વિક નવા ઉર્જા નેટવર્ક અનુસાર, કોપોલિમરાઇઝેશન પ્રતિક્રિયા દ્વારા ઇથિલિન અને વિનાઇલ એસિટેટ (VA) બે મોનોમર્સમાંથી EVA, 5%-40% માં VA નો માસ અપૂર્ણાંક, તેના સારા પ્રદર્શનને કારણે, ઉત્પાદનનો વ્યાપકપણે ફોમ, ફંક્શનલ શેડ ફિલ્મ, પેકેજિંગ ફિલ્મ, ઇન્જેક્શન બ્લોઇંગ પ્રોડક્ટ્સ, બ્લેન્ડિંગ એજન્ટ્સ અને એડહેસિવ્સ, વાયર અને કેબલ, ફોટોવોલ્ટેઇક સેલ એન્કેપ્સ્યુલેશન ફિલ્મ અને હોટ મેલ્ટ એડહેસિવ્સ વગેરેમાં ઉપયોગ થાય છે. 2020 માં ફોટોવોલ્ટેઇક સબસિડી માટે ગયા વર્ષે, ઘણા સ્થાનિક હેડ મોડ્યુલ ઉત્પાદકોએ ઉત્પાદનના વિસ્તરણની જાહેરાત કરી છે, અને ફોટોવોલ્ટેઇક મોડ્યુલ કદના વૈવિધ્યકરણ સાથે, ડબલ-સાઇડેડ ડબલ-ગ્લાસ મોડ્યુલ પેનિટ્રેશન રેટમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, ફોટોવોલ્ટેઇક મોડ્યુલોની માંગ અપેક્ષિત વૃદ્ધિ કરતાં વધી ગઈ છે, જે EVA માંગ વૃદ્ધિને ઉત્તેજિત કરે છે. એવી અપેક્ષા છે કે 2021 માં 800,000 ટન EVA ક્ષમતા ઉત્પાદનમાં મૂકવામાં આવશે. અંદાજ મુજબ, 800,000 ટન EVA ઉત્પાદન ક્ષમતાના વધારાથી વાર્ષિક 144,000 ટન વિનાઇલ એસિટેટ માંગમાં વધારો થશે, જે વાર્ષિક 103,700 ટન એસિટિક એસિડ માંગમાં વધારો કરશે.

2, વિનાઇલ એસિટેટ વધુ પડતી ક્ષમતા, ઉચ્ચ-સ્તરીય ઉત્પાદનો હજુ પણ આયાત કરવાની જરૂર છે

ચીનમાં વિનાઇલ એસિટેટની એકંદર ઓવરકેપેસિટી છે, અને હાઇ-એન્ડ ઉત્પાદનો હજુ પણ આયાત કરવાની જરૂર છે. હાલમાં, ચીનમાં વિનાઇલ એસિટેટનો પુરવઠો માંગ કરતાં વધી જાય છે, એકંદર ઓવરકેપેસિટી અને વધારાનું ઉત્પાદન નિકાસ વપરાશ પર આધાર રાખે છે. 2014 માં વિનાઇલ એસિટેટ ઉત્પાદન ક્ષમતાના વિસ્તરણ પછી, ચીનની વિનાઇલ એસિટેટ નિકાસમાં નોંધપાત્ર વધારો થયો છે, અને કેટલાક આયાતી ઉત્પાદનોને સ્થાનિક ઉત્પાદન ક્ષમતા દ્વારા બદલવામાં આવ્યા છે. વધુમાં, ચીનની નિકાસ મુખ્યત્વે લો-એન્ડ ઉત્પાદનો છે, જ્યારે આયાત મુખ્યત્વે હાઇ-એન્ડ ઉત્પાદનો છે. હાલમાં, ચીનને હજુ પણ હાઇ-એન્ડ વિનાઇલ એસિટેટ ઉત્પાદનો માટે આયાત પર આધાર રાખવાની જરૂર છે, અને વિનાઇલ એસિટેટ ઉદ્યોગ પાસે હજુ પણ હાઇ-એન્ડ ઉત્પાદન બજારમાં વિકાસ માટે જગ્યા છે.